Cuộc trò chuyện diễn ra vào năm 1974 giữa nhiếp ảnh gia Peter Hujar và người bạn thân Linda Rosenkrantz mở ra một lát cắt chân thực về giới nghệ thuật downtown New York, nơi đan xen những trăn trở cá nhân, khát vọng sáng tạo và những khoảnh khắc thức tỉnh đã góp phần định hình con đường và cuộc đời của một nghệ sĩ.